BOARD Vertriebsplanung
Prozesskette
Die Vertriebsplanung (Umsatz-, Absatz-, Kosten- und Preisplanung) stellt im Unternehmensprozess eine zeit- und kostenintensive Aufgabe für alle Planungsbeteiligte dar. Mit Hilfe einer passenden Softwarelösung können potenzialorientierte Vertriebspläne exakt erstellt und erfolgreich umgesetzt werden.
1 Geschäftspartnererfassung
Für die Erstellung eines Vertriebsplanes werden Daten über den Geschäftspartner benötigt. Handelt es sich um einen Neukunden, können alle Informationen, wie z.b. geplante Umsätze im Folgejahr, manuell erfasst werden. Sie sind für die Planerstellung erforderlich. Bei Bestandskunden sind diese Informationen bereits vorhanden. Sie werden wahlweise aus dem Abrechnungssystem oder CRM aufgerufen. Diese Daten werden durch den zuständigen Mitarbeiter auf ihre aktualität geprüft.
2 Planungsfreigabe
Nach Erfassung und Überprüfung werden alle relevanten Daten zum Geschäftspartner durch den zuständigen Mitarbeiter an das Planungsmodul BOARD übermittelt.
3 Vertriebsplanungs-Prozess
Die Erstellung des Vertriebsplanes kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Je nach Wunsch/Bedarf des Kundenbetreuers wird der Plan auf Basis der Kundendaten, Produkt- und Artikelgruppen, Mitarbeiter, Kundengebiete sowie Preise erstellt. Mit Hilfe des BOARD-Systems werden alle Kennzahlen grafisch und tabellarisch dargestellt. Anhand der vorliegenden Informationen macht sich der zuständige Kundenbetreuer ein Bild über den Ist- und Planzustand.
4 Vertriebsplanungs-Kontrolle
Der Vertriebsplan wird von dem zuständigen Vertriebsleiter überprüft. Unter Berücksichtigung strategischer Überlegungen werden die Vertriebsziele des Unternehmens festgelegt und freigegeben.
5 Planungsübergabe
Nach Freigabe des Vertreibsplanes durch den Vertriebsleiter wird der Plan vom BOARD-System an das CRM-System übertragen.
6 Geschäftspartneranalyse / Segmentierung
Mit Hilfe des Vertriebsplanes können Markt- und Kundenpotenziale bestimmt werden. Die einzelnen Kundenbetreuer wissen, mit welchen Produkt- und Dienstleistungsbündeln sie ihre Kunden ansprechen werden.
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